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中国国际期货宁波营业部投资者教育工作做法、存在问题及建议

落户宁波辖区4年以来,营业部至上而下始终将投资者教育工作作为核心工作和重要事项来抓,我们深知只有引导客户在投资教育中得到成长,才能帮助树立正确的投资理念,才能适应瞬息万变的国际环境和期货行情。我们认为,投资者教育工作的核心就是发现客户自身交易特性从而帮助他们建立合适的交易系统,不但客户的交易寿命得到有效的延长,而且对于潜在客户的吸引也是不容小觑。据我们内部数据统计,通过周末培训、各类投资报告会等相关投资者教育活动而开发的有效客户已经超过我们目前客户总数的30%,且占交易客户的半壁江山之上。

2009年国际期货宁波营业部喜获宁波辖区投资者教育先进单位称号,2010年我们再接再厉,在 以“产业客户服务年”为总基调的引领下,我们致力于在全球性后金融危机时代中着力如何让中小企业了解期货的套期保值功能,从而帮助中小企业跟上经济复苏的步伐而努力奋斗。同时,对于普通个人投资者的投资培训、风险教育、资金管理也继续坚持,并适时推出一系列丰富多彩的周边活动,以增进和投资者的进一步交流,全力开展投资者教育相关活动。2011年,我们逐步完成了从“同质化竞争”到“差异化竞争”的完美转身,在如何帮助各相关产业链在全球性债务危机时代规避风险,如何让个人投资者在残酷的资本市场有所斩获,国际期货宁波营业部确定了2011年为“提升服务品质年”和“合规文化建设年”,并争取在这两方面再立新功。

下面结合近年来我们开展的投资者教育工作活动和取得的经验作下小结和交流:

1.传统模式:每周四和周六针对客户的培训和季度报告会是我们国际期货营业部的特色,这个定时定点的培训我们一直在坚持,并且在2011年做了更加细致的安排。每个营业部的员工,从研发团队到后台岗位,都根据自己的工作内容进行了讲课安排,并且按月轮岗把培训内容系列化。“中期大学”如火如荼的开展中。

2.新网络新媒体新营销:鉴于我们的客户越来越趋于“年轻化”,对新平台的交流方式比较热衷,我们在客户服务的渠道方面也做了多样性的拓展,不只再局限于传统的电话、邮件、QQ等平台。2011年我们利用宁波营业部网络上的优势资源,包括苹果系统行情评述、苹果系统专家坐堂连线、UC视频交流系统、小型会议系统软件、微博等新兴渠道来加深与客户的实时交流。

3.报告会模式:这也是我们中期的特色活动,我们主要针对新上市新品种的推荐会、年中和年度报告会、各受宠的交易品种,如金属、化工、股指开展了多场系列报告会和研讨会。另外针对目前市场上存在的投资精英,我们经常把他们聚集起来开展更为形象的实战演练宣传;同时在今年我们加强了交割业务创新及加大交割开发力度、积极与各商业银行开展“套期保值交割业务及已有标准仓单质押信贷业务和拟交割标准仓单质押贷款业务”。

4.中期走进企业系列讲座:采取驻点和临时两种方式。专业团队在宁海、慈溪、温岭等地多次为企业现场服务,不仅对当地的产业有了比较深刻的认识,并且对于当地的中小企业来说有助于消除期货的陌生感。此外,根据企业的需求,我们还不定时安排人员前往,针对企业所需安排课程,受到了企业客户的广泛好评。

5.中期走进大学系列讲座:我们积极响应协会的号召,先后和宁波大学、诺丁汉大学、万里学校、浙大理工等高校合作,通过和在校学生的面对面交流,使他们对期货有了初步的了解,也令他们对这个朝阳行业充满了跃跃欲试的兴趣。

6. 反洗钱和法制宣传月活动:通过分发小册子、新老客户回访、网站传播、专题培训等方式提醒投资者保护自身权益

7.专家培训:通过集团会议各网点营业部邀请客户参加视频的方式邀请到了美国前财政部副部长蒂莫西·亚当斯以及利奥梅拉梅德等中外财经大师,第一时间让客户分享到专家的观点,这让在座的投资者兴奋不已,他们也对这个方式进行了赞赏。

8.媒体合作:通过宁波网财经频道、东方热线荐股擂台、电台、华数传媒、看看看、来发、报纸硬软广、和讯官方微博入驻等方式进行投资者教育活动,对期货市场以及交易特点进行了大众化的普及宣传;

   9.继续贯彻“彩虹服务”,增加手续费透明度和凸显服务层次化。宁波营业部在2010年推出的“彩虹服务”的初衷就是为了淡化手续费竞争和增加佣金收取的透明度。“彩虹服务”自推出以来,参与客户逐步增多。目前营业部有金彩虹客户40余位,占营业部有效客户的20%左右。2011年我们在彩虹服务的增值内容继续扩大,并争取吸引更多的客户加入彩虹服务的平台。

10.投教渗透其他行业领域,除了与银行、优势品牌的传统合作以外,2011年中国国际期货宁波营业部将触角延伸到与酒店和机场的合作中。我们在华侨豪生大酒店的咖啡厅、健身房,宁波栎社机场的一楼贵宾服务中心(候机室)摆放了我们的月报和各类分析报告,让我们的VIP客户和酒店、机场的潜在客户能更好的了解我们的品牌和服务。

11.特色服务重中之重:设立“动态客户追踪系统”。从客户开户开始即建立一些列的客户调查与服务流程,定期拜访客户,掌握客户第一手的需求,提供我们最及时和完整的服务。

存在的问题和不足:我们近几年一直置身于坚持投资者服务和教育工作,但例如盘中行情指导、特殊行情线下沟通、交易诊断报告、彩虹服务等方面我们还有待细化和改善,以迎合各类投资者需求,今年我们将继续为广大投资者提供并在实践中逐步修正改良我们的投资者教育工作,通过自己的服务创新和服务优化避免期货经营机构之间的同质化竞争,打造更加亮眼的“中期”品牌。

投资者交易工作建议:充分发挥协会的作用和号召力,多举办投资者教育工作,例如配合宁波辖区内的各类金融、银行展会,拓展和展示我们期货业为投资者教育方面所做的工作和贡献;多举办进社区、进街道普及投资者期货教育工作的活动,让百姓从基础从源头认识期货投资。最后,我们将为以投资者教育为核心的工作奉献出坚定你我的一份力量,为期货业稳定、合规和良性共同努力。

 

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